Automobilwirtschaft leidet weltweit unter den Folgen der Coronakrise

Die deutschen Automobilhersteller und – zulieferer sind stark von Exporten abhängig. Doch die Handelsmöglichkeiten haben sich im Jahr 2020 auf vielen Märkten verschlechtert. WIRTSCHAFT+MARKT bat die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing GTAI um eine internationale Marktanalyse. Von Karsten Hintzmann

USA

Für die Autobranche ist das Coronavirus ein sehr harter Einschnitt. Wegen des stark eingeschränkten Luftverkehrs stehen zahlreiche Flugzeuge der Airlines still. Mancherorts dürfen Fabriken, Geschäfte und Restaurants wieder unter Auflagen öffnen. Kaum wiedereröffnet, musste Ford die Produktion in zwei Montagewerken indes erneut anhalten, nachdem Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Neben der Gefahr eines Virusausbruchs muss die US-Autoindustrie auch auf Unterbrechungen in der Teileversorgung, insbesondere aus Mexiko, gefasst sein. So musste unter anderem Daimler bereits in der zweiten Maihälfte wegen Lieferengpässen die Arbeit in seinem US-Montagewerk in Tuscaloosa, Alabama, wieder stoppen.

Im Gegensatz zu früheren Krisen wurden diesmal alle drei Weltmärkte – in rascher Folge erst China, dann Europa und die USA – stark erschüttert. Die Autokonzerne versuchen in dieser Situation, mehr Fahrzeuge per Direktvertrieb über das Internet zu verkaufen. Mit Auto-Konfiguratoren auf den Internetseiten der Hersteller lassen sich Wunschausstattungen bereits heute individuell zusammenstellen, sodass nur ein Zahlungsweg und ein Verfahren zur kontaktlosen Auslieferung gefunden werden muss.

China

Nach einem katastrophalen 1. Quartal 2020 mit einem Minus von 42,4 Prozent beim Kfz-Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und mit 56,4 Prozent weniger verkauften Elektroautos im Zeitraum Januar bis April 2020 gibt es für die chinesische Kfz-Industrie erste Lichtblicke. Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) wurden im April 2020 bereits 4,4 Prozent mehr Kfz und nur noch 2,6 Prozent weniger Pkw verkauft als im Vorjahresmonat. Automobilbauer sehen eine Sonderkonjunktur durch bislang aufgeschobene und nun nachgeholte Autokäufe, Herstellerrabatte und die neue Attraktivität des Fahrens im eigenen Auto voraus. Ob diese Entwicklung nachhaltig ist, muss sich zeigen. Dabei verlängert der Staat auch Subventionen wie den Erlass der Kaufsteuer für Elektroautos bis Ende 2022.

Das besser laufende Premiumsegment, das von deutschen Automobilbauern dominiert wird, visiert für 2020 jedoch eine schwarze Null bis hin zu einem leichten Plus an. Schwer tut sich trotz Verlängerung von Subventionen und Steuerbefreiung der Elektromobilitätssektor. In den ersten fünf Monaten 2020 wurden 38,7 Prozent weniger Autos mit alternativem Antrieb verkauft als im Vorjahreszeitraum. Die Covid-19-Pandemie hat dem Elektromobilitätssektor herbe Verluste beschert. In den ersten vier Monaten 2020 brach die Produktion um 44,8 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode ein. Der Absatz ging um 43,4 Prozent deutlich zurück.

Brasilien

Brasiliens Kfz-Industrie steht vor einer Umstrukturierung. Nach einem drastischen Einbruch im Zuge der Coronakrise werden sich Verkauf und Produktion nur langsam erholen. Das Verbrauchervertrauen fehlt. Im Kfz-Verleih, der wichtigsten Abnehmerbranche, fiel der Umsatz um 90 Prozent. Auch der Export geht zurück. Der Sektor konnte keine Hilfskredite mit der Entwicklungsbank BNDES aushandeln. Ohne diese droht vielen lokalen Zulieferern und Händlern die Insolvenz. Zudem verteuert der Wechselkurs die importierten Komponenten. Erste Werke nahmen den Betrieb im April wieder auf, einige zögerten den Wiederbeginn bis Ende Juni heraus. Alle Investitionen liegen auf Eis.

Mexiko

Die Aussichten für Mexikos Kfz-Industrie sind düster. Wie schnell sich die Branche erholt, hängt von der Entwicklung auf dem US-amerikanischen Markt ab. Mexikos Kfz-Industrie darf seit dem 18. Mai wieder produzieren. Damit endete für Fahrzeug-hersteller und Zulieferer eine siebenwöchige Durststrecke, während der jegliche Fertigung untersagt war. Die Absatzaussichten bleiben aber eingetrübt: Die Analysefirma IHS Markit geht davon aus, dass Mexiko 2020 rund 2,9 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge produzieren wird. Das wäre ein Minus von 850.000 Einheiten gegenüber 2019. Für die Teilefertigung prognostiziert der Branchenverband für 2020 einen Einbruch um 28 Prozent auf einen Wert von 70,9 Milliarden US-Dollar. Für 2021 wird vieles darauf ankommen, wie schnell sich die Nachfrage in den USA wieder erholt.

Frankreich

Nach einem starken Einbruch während des strikten achtwöchigen Lockdowns hat sich der Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen seit der schrittweisen Lockerung ab Mitte Mai 2020 wieder deutlich erholt. Im Juni und Juli lagen die Verkäufe leicht höher als in den Vorjahresmonaten, obwohl der Juli 2020 einen Werktag weniger zählte als 2019.

Die Krise hat vor allem den notleidenden Autobauer Renault hart getroffen. Anfang Juni hat die Regierung eine Kreditgarantie für fünf Milliarden Euro gewährt. Im Gegenzug garantiert das Unternehmen den Fortbestand einiger Standorte. Drei Fabriken sollen schließen und ein großes Montagewerk in Flins für andere Aktivitäten umgewidmet werden. Renault und PSA zahlen in einen Fonds zur Stützung der Zulieferindustrie ein. Weitere 350 Millionen Euro kommen der Modernisierung von Fabriken und der Forschung zugute. Die Industrie hat zugesagt, ab 2025 eine Million elektrische und Hybrid-Autos im Land herzustellen. Der französische Staat hat Kauf- und Verschrottungsprämien erhöht, um hohe Lagerbestände infolge der Coronakrise abzubauen.

Italien

Im April 2020 wurden im ganzen Land nur 4.279 Fahrzeuge zugelassen. In den ersten Monaten dieses Jahres waren es nur halb so viele wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr könnten bis zu 500.000 Kfz weniger verkauft werden als im Vorjahr. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Regierung starke Kaufanreize gewähren wird. Sinnvoll wäre angesichts des durchschnittlichen Flottenalters von 12 Jahren eine Abwrackprämie. Der Automobilverband Anfia fordert zudem, den Ökobonus auf Fahrzeuge auszuweiten.

Russland

Die schwache Nachfrage, Lieferausfälle und angeordnete Werksferien setzen der russischen Fahrzeugbranche zu. Die Produktion kann 2020 nicht an die Werte der Vorjahre anknüpfen. Die Fahrzeugproduktion leidet erheblich unter der Coronapandemie. Im April 2020 mussten die meisten Fabriken ihre Fließbänder anhalten. Neben den Zwangsferien wirken sich Engpässe bei der Teileversorgung negativ aus. Aufgrund der sinkenden Pkw-Nachfrage gingen viele Hersteller im Mai und Juni zu Vier-Tage-Wochen und reduzierter Schichtenanzahl über. Deshalb ist für 2020 mit einem Rückgang der Pkw-Produktion (2019: 1,53 Millionen) zu rechnen; in den ersten vier Monaten 2020 ist diese um 33,5 Prozent eingebrochen. Dennoch laufen in der Branche viele Investitionsprojekte im Rahmen der Sonderinvestitionsverträge weiter, unter anderem bei AwtoWAZ, Volkswagen, Toyota und GAZ. Zwölf Autobauer mit Werken in Russland wurden als „systemrelevant“ eingestuft, darunter Volkswagen.

Von Januar bis April 2020 ging der Automobilverkauf um insgesamt 19,1 Prozent auf 415.102 Stück zurück. Ausgangsbeschränkungen und Betriebsschließungen haben viele Autohäuser in Existenznot gebracht. Experten der Investmentbank VTB Capital erwarten, dass der Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Jahr 2020 um ein Fünftel auf 1,4 Millionen Einheiten schrumpft. Das Hilfspaket des Staates von 25 Milliarden Rubel zielt vor allem auf Nutzfahrzeuge: Verschiedene Ministerien wollen in diesem Jahr 25.000 Kleintransporter und zusätzliche Krankenwagen aus russischer Produktion kaufen. Außerdem stellt die Regierung Gelder für vergünstigte Autokredite und Leasingraten bereit.

Spanien

Spanien ist der zweitgrößte europäische Fahrzeugproduzent. Der Absatz leidet unter der Schwäche des Binnenmarktes und wichtiger Auslandsmärkte. Nach vier bis fünf Wochen Stillstand nahmen Ende April und Anfang Mai 2020 die meisten der 17 Automobilfabriken ihre Arbeit wieder auf. Die Unternehmen produzieren mit gesundheitlichen Schutzmaßnahmen und reduzierter Stückzahl. Da die Branche zu 80 Prozent von Exporten abhängig ist, richtet sich der Blick auf die Auslandsnachfrage. Viele Abnehmerländer kämpfen aber ebenfalls mit den Folgen der Coronakrise. Im Mai kursierten erste Schätzungen, laut denen die Fertigung 2020 um etwa 25 Prozent unter der Stückzahl von 2019 liegen könnte.

Großbritannien

Die Schließungsanordnung für Autohäuser im Zuge der Ausgangsbeschränkungen haben die Registrierungszahlen aller Kfz-Typen im April um zweistellige Raten fallen lassen. Die diesjährigen Aussichten für den Absatz aller Kfz-Typen bleiben schlecht, weil die Unsicherheit über die wirtschaftliche Erholung bei den Abnehmern bleibt. Der Automobilverband SMMT erwartet für 2020 rund 1,7 Millionen Pkw-Neuregistrierungen, der niedrigste Wert seit 1992. Mittelfristig gute Aussichten bestehen für den Absatz von Linienbussen, da die Regierung laut Ankündigung im Februar den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mit fünf Milliarden Pfund stärken will. Auch könnten E-Scooter bald die Städte erreichen.

Ungarn

Nach überaus erfolgreichen Vorjahren 2018 und 2019 rutschte die Automobilindustrie im 1. Quartal 2020 in die Krise. Alle Automobilwerke des Landes waren im März und April 2020 aufgrund ausbleibender Nachfrage und aus Sicherheitsgründen von mehrwöchigen Produktionsstopps betroffen. Auch große Automobilzulieferer, wie Bosch, Continental oder Denso, arbeiteten wochenlang mit deutlich reduzierter Kapazitätsauslastung. Die Krise bremst die Realisierung großer Investitionsprojekte, wie etwa den Bau des neuen BMW-Werkes in Debrecen, zwar aus. An den Plänen soll aber mit zeitlicher Verzögerung festgehalten werden.

Indien

In Indiens Kfz- und Zulieferindustrie laufen seit Mitte Mai nach fast zwei Monaten wieder die Bänder. Aufgrund von Störungen in der Lieferkette geschieht dies allerdings nur mit Kapazitäten von höchstens 15 Prozent. Wegen der schon vor der Corona-Krise hohen Lagerbestände bei den Original Equipment Manufacturer (OEM) und den Teileherstellern sowie der für 2020/21 erwarteten schwachen Nachfrage nach Pkw und Nutzfahrzeugen dürften viele Autobauer ihre Investitionspläne zurückstellen. Vor allem die Zulieferindustrie hofft, von einer stärkeren Diversifizierung der globalen Supply-Chain bei den OEM profitieren zu können. Die Regierung will Kfz-Unternehmen mit Investitionsvergünstigungen nach Indien locken.

Japan

Japans Automobilbranche gibt 2020 keine Prognose ab. Insgesamt dürfte die weltweite Produktion der japanischen Automobilhersteller um ein Drittel geringer ausfallen als im Vorjahr, schätzen Marktbeobachter. Lieferkettenunterbrechung und Nachfragerückgang im In- und Ausland zogen Produktionsstopps nach sich. Kapazitätsausbau ist kaum gefragt, jedoch die Umrüstung auf striktere Standards für Kraftstoffeffizienz, die in Japan und im Ausland verlangt werden. Um diese zu erreichen, müssen die Kfz-Hersteller verstärkt auf Modelle mit neuen Antrieben, wie Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge, umstellen.

Südkorea

Steuervergünstigungen beim Kauf bewirken auf Südkoreas Kfz-Markt eine deutliche Zunahme der Zulassungszahlen. Deutsche Anbieter profitieren überdurchschnittlich. Die Zahl der in Südkorea produzierten Kfz fiel 2019 unter vier Millionen Einheiten. In den ersten vier Monaten 2020 sank sie um 17,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hauptgrund ist die eingebrochene Autonachfrage im Ausland aufgrund von Lock- und Shutdowns. Dementsprechend ist GM Korea, das viele Fahrzeuge exportiert, trotz steigenden Absatzes in Südkorea mit einem Minus von circa 29 Prozent stark betroffen. Lediglich bei Ssangyong war der Rückgang noch höher. Hyundai und Kia treiben die Themen Elektroautos, autonomes Fahren und Brennstoffzellen voran.

Der Kfz-Absatz sank 2019 bei einem zunehmenden SUV-Anteil insgesamt um 1,8 Prozent auf 1,8 Millionen Einheiten. Entgegen dem Trend der Vorjahre waren Importeure stärker betroffen als nationale Anbieter.  Auch dank einer bis Ende Juni 2020 befristeten Reduzierung der Erwerbssteuern beim Autokauf fiel in den ersten vier Monaten von 2020 der Absatz trotz des Coronavirus nur um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Importeure verzeichneten ein Plus von 9,5 Prozent. Deutsche Marken schnitten noch besser ab. Tesla verkaufte von Januar bis April 2020 mehr als 4.000 Fahrzeuge.

Fazit

Dr. Jürgen Friedrich, GTAI-Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung, sagt: „Die Coronapandemie hat die Pkw-Märkte dieses Jahr weltweit hart getroffen. Auch in China fiel das erste Quartal 2020 katastrophal aus. Bereits seit Mai 2020 werden jedoch dank Nachholeffekten und günstiger Rabatte pro Monat wieder mehr Pkw mit Verbrennungsmotor verkauft als im jeweiligen Vorjahresmonat. Bei Elektroautos hielten sich die Kunden bislang hingegen zurück; erst im Juli 2020 gelang es, den Absatz des Vorjahresmonats zu übertreffen. Ob die Trendwende nachhaltig ist, muss man sehen.“